Nach einem kostenlosen Erstgespräch werden im nächsten Schritt Ihre Ziele und Anlagementalität individuell festgehalten.
So erhalten Sie ein auf Sie maßgeschneidertes Konzept und keine Standardlösung.
Die Umsetzung des erarbeiteten Konzepts erfolgt mit Investmentfonds und ETFs, deren Auswahl wir Ihnen ausführlich begründen.
Falls Sie eine unserer Vertragsbanken wählen, bezahlen Sie für die Umsetzung unserer Empfehlungen keine Ausgabeaufschläge und erhalten zusätzlich die Bestandsprovisionen, die uns vergütet würden, auf Ihr Konto gutgeschrieben.
Oder interessieren Sie sich für Vermögensverwaltung:
Helga Franke und Diana Tyroller bieten als angestellte Portfoliomanagerinnen der GSAM+Spee Asset Management AG  ( GSAM + Spee AG ) auch eine individuelle Verwaltung Ihres Vermögens an. Die GSAM + Spee AG ist ein gemäß § 32 KWG von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Finanzdienstleistungsinstitut, welches die erforderliche Lizenz zur Erbringung unabhängiger Vermögensverwaltung besitzt. Die GSAM + Spee AG ist weiterhin Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter.
Wenn Sie mehr über unsere Vorgehensweise in der Vermögensverwaltung und dem umfassendes Anlagespektrum dort erfahren möchten, klicken Sie bitte hier:

http://www.gsam-ag.de/Vermoegensverwaltung-Augsburg-Franke-Tyroller

 

Ein professionelles Vorsorge-Management ist gerade in der heutigen Zeit einer der wichtigsten Bausteine in Ihrer persönlichen Finanzplanung. Die drohende Schwäche der staatlichen Versicherungssysteme, zum Beispiel auf Grund der demographischen Entwicklung, verpflichtet zur privaten Altersvorsorge und daher auch zur Vermögenssicherung.

Ihr Ziel sollte es sein, Ihren gewohnten Lebensstandard im Ruhestand aufrecht zu erhalten.

Wir überprüfen im Vorsorgemanagement u.a.:

• Die klassische Altersversorgung (gesetzliche Rentenversicherung)
• Die Einkommenssicherung (in Folge von Krankheit, Berufsunfähigkeit, Hinterbliebenenfall)
• Vorhandene Vermögen (Depot, Immobilien, private Lebens-oder Rentenversicherungen)
• Ausbildungsvorsorge für Kinder/ Enkelkinder

Wie gehen wir vor?

Damit Sie und wir Ihre derzeitige Vorsorgesituation besser abschätzen können, fordern wir auf Wunsch eine aktuelle Renteninformation für Sie an. Des Weiteren überlassen uns viele Mandanten Ihre Unterlagen zu bestehenden Lebens- oder Rentenversicherungen. Diese werden von uns kritisch im Hinblick auf Kosten, Nutzen und Rendite überprüft. Hieraus erstellen wir Ihnen eine Analyse mit eventuellen Handlungsempfehlungen zur Optimierung.

Immobilienfinanzierung

Sprechen Sie mit uns über Ihre Investitionsentscheidungen. Falls eine Immobilie in Frage kommt, erarbeiten wir die geeignetste Finanzierungsform und suchen aus einer Vielzahl von Banken diejenige aus, welche die besten Konditionen anbietet. Bis zur Vertragsunterzeichnung erledigen wir alles für Sie.

Immobilienverkauf/-vermietung

Viele Mandanten wünschen sich auch im Immobilienbereich eine Betreuung aus einer Hand. Daher verkaufen oder vermieten wir auf Wunsch deren Immobilien oder suchen eine geeignete Immobilie.

• Erstellung einer Vermögens-und Versicherungsübersicht
• Begleitung zu Bankterminen

In Zusammenarbeit mit einem großen Netzwerk an Rechtsanwälten und Steuerberatern bieten wir:

• Einrichtung von Stiftungen
• Unterstützung bei der Nachlassregelung, Testamentsgestaltung
• Erstellung von Patientenverfügungen, Betreuungs-und
  Vorsorgevollmachten
• Hilfe bei Steueroptimierung Ihrer Vermögenswerte u.
  Einkommenssituation

Unsere Leistungen bieten wir Privatpersonen, Stiftungen, Freiberuflern, Gewerbetreibenden und Firmen an.